Patrimonial VG
Patrimonial Valdivia Gómez S.L. es líder en la administración del patrimonio familiar y consultoría empresarial. Nos enfocamos en optimizar la salud financiera de las familias y potenciar el éxito de las empresas mediante estrategias especializadas y un equipo comprometido con resultados sólidos y sostenibles.
Nuestros servicios
Administración del patrimonio familiar
Optimizando recursos para un futuro seguro
Consultoría de empresas
Nuestra experiencia, tu éxito.
Consultoría patrimonial
Construyendo riqueza y garantizando estabilidad financiera.
¿En qué consiste la consultoría patrimonial?
La consultoría patrimonial, o Family Office, es un servicio integral para invertir y administrar patrimonios personales o empresariales. El asesor realiza un análisis financiero y propone soluciones adaptadas. Debe abordar aspectos inmobiliarios, financieros y jurídicos, gestionando planificación patrimonial, inversiones, negocios, sucesiones, jubilación, inmuebles y transferencia de activos. Este servicio garantiza consultoría, supervisión y seguimiento, siempre orientado al crecimiento y protección del patrimonio, minimizando riesgos. Un asesor patrimonial debe destacar en habilidades específicas, destacando las siguientes:
Fiscalidad:
Toda decisión financiera requiere considerar su impacto fiscal. Ya sea en impuestos sobre la renta, costos de herencia o impuestos sobre inversiones, un asesor competente debe tener un conocimiento integral de la normativa fiscal vigente y seguir de cerca su evolución.
Mercados de valores:
Las inversiones en los mercados de valores, directamente a través de fondos, a menudo son recomendadas por los asesores de gestión de patrimonio. En este contexto, deben dominar la mecánica de los mercados y su evolución.